Actualité
Un regard expert sur la gestion privée.
Marchés financiers, stratégies patrimoniales, fiscalité, transmission… Nos contenus décryptent l’essentiel de l’actualité pour accompagner vos décisions et affiner votre stratégie patrimoniale.
La nue-propriété
Qu’est-ce qu’un investissement en Nue-Propriété ? Avant toute chose, rappelons le principe de la pleine propriété. La pleine propriété consiste à exercer sur un même bien deux droits distincts : l’usufruit, qui correspond au droit...
Que faire de la trésorerie excédentaire de votre société en 2026 ?
Article publié le 18/06/2026. Les années passent, les bénéfices s’accumulent et une question revient systématiquement chez les dirigeants : que faire de la trésorerie excédentaire de l’entreprise ? Laisser dormir plusieurs centaines de milliers d’euros...
Fiscalité des revenus passifs : ce que les dirigeants oublient souvent
Article publié le 18/06/2026. Dividendes, revenus fonciers, intérêts, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI… Les revenus passifs occupent une place croissante dans le patrimoine des dirigeants d’entreprise. Pourtant, derrière leur apparente simplicité se cachent de nombreux pièges...
Les produits structurés dans une allocation post-cession d’entreprise
Article publié le 18/06/2026. La cession d’une entreprise constitue une étape décisive dans la vie d’un dirigeant. Prenons l’exemple d’un chef d’entreprise ayant cofondé son activité dans le domaine du transport il y a une...
Quasi-usufruit et remploi en assurance vie
Article publié le 17/04/2026. Le quasi-usufruit constitue une technique juridique couramment utilisée en matière patrimoniale et successorale, notamment lorsque les biens démembrés sont des biens consomptibles (sommes d’argent, comptes bancaires, valeurs mobilières, liquidées, capitaux décès...
3 points clés sur le Pacte Dutreil
Article publié le 02/04/2026. On parle souvent du Pacte Dutreil. Voici les trois choses hyper utiles à comprendre. Premier point : sans Dutreil, la transmission est souvent financièrement impossible. Sur une entreprise valorisée quelques millions d’euros,...
Holding et structuration patrimoniale
Article publié le 08/01/2026. Diriger sans structurer son patrimoine est une faute stratégique. Pas une négligence. Pas un oubli. Une faute. La vérité est simple : le dirigeant est le principal risque de son entreprise. Gouvernance,...
Le compte-titres
Article publié le 18/12/2025. En tant qu’investisseur, vous cherchez des solutions performantes, flexibles et adaptées à votre situation patrimoniale. Le compte-titres est un produit d’épargne, souvent sous-estimé, mais qui peut jouer un rôle stratégique majeur dans la...
La loi Malraux
Article publié le 18/12/2025. Qu’est-ce que le dispositif Malraux et à qui s’adresse-t-il ? Votée en 1962, la loi Malraux vise à renforcer le cadre légal concernant la protection du patrimoine historique et esthétique des...
Le PERin est-il utile pour les gros capitaux ?
Article publié le 10/09/2025. Le Plan d’Épargne Retraite individuel, ou PERin, est un produit phare de l’épargne retraite en France. Mais qu’en est-il lorsqu’on parle de gros capitaux ? Est-il toujours intéressant pour les patrimoines...
Épargne salariale : outil patrimonial sous-estimé
Article publié le 09/09/2025. L’épargne salariale, souvent perçue comme un dispositif RH annexe, est en réalité une brique patrimoniale majeure, à la croisée des chemins entre défiscalisation, capitalisation et stratégie de transmission. Trop souvent négligée au...
La loi sur les Monuments Historiques
Article publié le 09/09/2025. Qu’est-ce que la Loi Monuments Historiques et à qui s’adresse-t-elle ? Datant de 1913, la loi sur les Monuments Historiques est le socle fondamental de la protection, de la restauration et...
Le contrat de droit luxembourgeois
Article publié le 27/05/2025. Le Luxembourg est reconnu pour son environnement juridique stable et sécurisé : un atout majeur pour ceux qui souhaitent investir. Explications. Qu’est-ce qu’un contrat de droit luxembourgeois ? Investir au Luxembourg,...
Le Private Equity
Article publié le 27/05/2025. Longtemps réservé à une élite financière, le Private Equity – ou capital-investissement – s’invite aujourd’hui dans les stratégies patrimoniales des chefs d’entreprise et cadres dirigeants les plus avisés. En investissant dans...
Pourquoi investir dans l’immobilier ?
Article publié le 24/04/2025. L’immobilier représente 62 % du patrimoine des Français, alors pourquoi tant d’engouement ? L’immobilier suscite un grand intérêt pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le rêve d’être propriétaire est toujours présent chez...
Les produits structurés
Article publié le 25/03/2025. Les produits structurés peuvent être particulièrement utiles pour ceux qui recherchent de la performance tout en maîtrisant la volatilité à long terme. Qu’est-ce qu’un produit structuré ? Un produit structuré est...
La donation temporaire d’usufruit
Article publié le 02/05/2025. Discrète mais redoutablement efficace, la donation temporaire d’usufruit (DTU) séduit de plus en plus de contribuables à la recherche d’optimisation fiscale et de solutions de transmission sur mesure. Explications. En matière...
Location meublée : la fiscalité se durcit.
Article publié le 02/05/2025. Le régime de la location meublée non professionnelle (LMNP), longtemps prisé pour sa fiscalité avantageuse, subira une profonde refonte dès le 1er janvier 2025. Tour d’horizon des mesures annoncées et de...