Actualité
Un regard expert sur la gestion privée.
Marchés financiers, stratégies patrimoniales, fiscalité, transmission… Nos contenus décryptent l’essentiel de l’actualité pour accompagner vos décisions et affiner votre stratégie patrimoniale.
Actualité
Quasi-usufruit et remploi en assurance vie
Article publié le 17/04/2026. Le quasi-usufruit constitue une technique juridique couramment utilisée en matière patrimoniale et successorale, notamment lorsque les biens démembrés sont des biens consomptibles (sommes d’argent, comptes bancaires, valeurs mobilières, liquidées, capitaux décès...
-
3 points clés sur le Pacte Dutreil
Article publié le 02/04/2026. On parle souvent du Pacte Dutreil. Voici les trois choses hyper utiles à comprendre. Premier point : sans Dutreil, la transmission est souvent financièrement impossible. Sur une entreprise valorisée quelques millions d’euros,... -
Holding et structuration patrimoniale
Article publié le 08/01/2026. Diriger sans structurer son patrimoine est une faute stratégique. Pas une négligence. Pas un oubli. Une faute. La vérité est simple : le dirigeant est le principal risque de son entreprise. Gouvernance,... -
Le compte-titres
Article publié le 18/12/2025. En tant qu’investisseur, vous cherchez des solutions performantes, flexibles et adaptées à votre situation patrimoniale. Le compte-titres est un produit d’épargne, souvent sous-estimé, mais qui peut jouer un rôle stratégique majeur dans la... -
La loi Malraux
Article publié le 18/12/2025. Qu’est-ce que le dispositif Malraux et à qui s’adresse-t-il ? Votée en 1962, la loi Malraux vise à renforcer le cadre légal concernant la protection du patrimoine historique et esthétique des... -
Le PERin est-il utile pour les gros capitaux ?
Article publié le 10/09/2025. Le Plan d’Épargne Retraite individuel, ou PERin, est un produit phare de l’épargne retraite en France. Mais qu’en est-il lorsqu’on parle de gros capitaux ? Est-il toujours intéressant pour les patrimoines... -
Épargne salariale : outil patrimonial sous-estimé
Article publié le 09/09/2025. L’épargne salariale, souvent perçue comme un dispositif RH annexe, est en réalité une brique patrimoniale majeure, à la croisée des chemins entre défiscalisation, capitalisation et stratégie de transmission. Trop souvent négligée au...
