Actualité
Un regard expert sur la gestion privée.
Marchés financiers, stratégies patrimoniales, fiscalité, transmission… Nos contenus décryptent l’essentiel de l’actualité pour accompagner vos décisions et affiner votre stratégie patrimoniale.
Actualité
La nue-propriété
Qu’est-ce qu’un investissement en Nue-Propriété ? Avant toute chose, rappelons le principe de la pleine propriété. La pleine propriété consiste à exercer sur un même bien deux droits distincts : l’usufruit, qui correspond au droit...
-
Que faire de la trésorerie excédentaire de votre société en 2026 ?
Article publié le 18/06/2026. Les années passent, les bénéfices s’accumulent et une question revient systématiquement chez les dirigeants : que faire de la trésorerie excédentaire de l’entreprise ? Laisser dormir plusieurs centaines de milliers d’euros... -
Fiscalité des revenus passifs : ce que les dirigeants oublient souvent
Article publié le 18/06/2026. Dividendes, revenus fonciers, intérêts, assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI… Les revenus passifs occupent une place croissante dans le patrimoine des dirigeants d’entreprise. Pourtant, derrière leur apparente simplicité se cachent de nombreux pièges... -
Les produits structurés dans une allocation post-cession d’entreprise
Article publié le 18/06/2026. La cession d’une entreprise constitue une étape décisive dans la vie d’un dirigeant. Prenons l’exemple d’un chef d’entreprise ayant cofondé son activité dans le domaine du transport il y a une... -
Quasi-usufruit et remploi en assurance vie
Article publié le 17/04/2026. Le quasi-usufruit constitue une technique juridique couramment utilisée en matière patrimoniale et successorale, notamment lorsque les biens démembrés sont des biens consomptibles (sommes d’argent, comptes bancaires, valeurs mobilières, liquidées, capitaux décès... -
3 points clés sur le Pacte Dutreil
Article publié le 02/04/2026. On parle souvent du Pacte Dutreil. Voici les trois choses hyper utiles à comprendre. Premier point : sans Dutreil, la transmission est souvent financièrement impossible. Sur une entreprise valorisée quelques millions d’euros,... -
Holding et structuration patrimoniale
Article publié le 08/01/2026. Diriger sans structurer son patrimoine est une faute stratégique. Pas une négligence. Pas un oubli. Une faute. La vérité est simple : le dirigeant est le principal risque de son entreprise. Gouvernance,...
