Organiser
la transmission
de votre patrimoine

Au cœur de nos vies, nous bâtissons un patrimoine précieux, reflet de nos efforts et de nos réussites. Chez INSINIA, nous comprenons l’importance de transmettre cet héritage aux générations futures. La transmission de patrimoine ne se limite pas à un simple transfert de biens ; elle représente une démarche réfléchie et stratégique. Pour cela, une anticipation et une organisation méticuleuse sont primordiales.

Préparer
votre retraite

La préparation de la retraite est aujourd’hui au cœur de vos préoccupations. Face à l’allongement de l’espérance de vie et aux incertitudes planant sur les régimes de retraite traditionnels, il est important de mettre en place une stratégie patrimoniale efficace pour sécuriser votre avenir financier.

Vous protéger et
protéger votre famille

Protéger efficacement soi-même et sa famille est une priorité absolue, quelle que soit votre situation personnelle ou professionnelle. Dans ce contexte, la prévoyance s’impose comme un pilier essentiel pour sécuriser l’avenir de vos proches face à tout imprévu.

Maîtriser votre fiscalité
et optimiser vos placements

La gestion fiscale est devenue un élément central dans la stratégie patrimoniale, surtout depuis l’alignement de la fiscalité du capital sur celle des revenus. Comprendre et maîtriser votre fiscalité est essentiel pour assurer la performance de votre épargne et optimiser vos investissements.

Réaliser et Financer vos projets immobiliers

L’acquisition d’un bien immobilier représente une étape fondamentale dans la construction de votre patrimoine. Que votre objectif soit l’achat d’une résidence principale, d’une résidence secondaire, d’un investissement locatif ou de profiter d’opportunités de défiscalisation, le chemin vers le bien idéal peut s’avérer complexe et exigeant.

Constituer et valoriser votre patrimoine

Dans le contexte économique actuel, caractérisé par une imprévisibilité croissante et une réglementation fiscale de plus en plus complexe, la gestion de votre patrimoine prend une importance capitale. Face à ces défis, INSINIA se positionne comme votre partenaire privilégié pour vous accompagner dans la constitution et la valorisation de votre patrimoine.

Solutions sur
mesure pour une
transmission optimale

Nos experts en gestion de patrimoine, forts de leur expérience et de leur savoir-faire, vous proposent des solutions personnalisées pour une transmission harmonieuse et efficace de vos biens.

Nous analysons votre situation unique pour vous offrir des conseils sur mesure. Notre objectif ? Maximiser les avantages de votre succession tout en minimisant les impacts fiscaux.

Stratégies diversifiées pour une
gestion patrimoniale efficace

Pour atteindre cet objectif, nous explorons diverses options : adaptation de votre régime matrimonial, mise en place de donation ou de donation-partage, et utilisation judicieuse d’outils patrimoniaux divers (assurance-vie, contrat de capitalisation…). Nous veillons également à la bonne adaptation des clauses bénéficiaires de vos contrats afin que vos volontés soient respectés.

Collaboration avec
des experts pour une
expertise complète

Notre approche collaborative avec des notaires et des experts-comptables renforce notre capacité à vous fournir une expertise complète. Cette synergie d’experts assure une prise en charge globale de votre patrimoine, alignant vos objectifs personnels avec les meilleures stratégies fiscales et patrimoniales.

Un engagement vers l’excellence
et la satisfaction

Chez INSINIA, notre engagement est de vous accompagner à chaque étape de la constitution et de la valorisation de votre patrimoine. Notre expertise, combinée à une approche personnalisée et proactive, fait de nous le partenaire idéal pour sécuriser et transmettre votre héritage.

En choisissant INSINIA, vous optez pour un accompagnement de confiance dans la gestion de votre patrimoine. Notre mission est de vous apporter tranquillité d’esprit et assurance, sachant que votre héritage est géré avec soin et professionnalisme. Contactez-nous pour débuter ensemble la planification de votre avenir patrimonial.

Nos expertises

Conseil en
stratégie patrimoniale

Nous vous accompagnons dans l’organisation et la gestion de votre patrimoine, en vous apportant des conseils personnalisés sur différents sujets comme l’optimisation fiscale, la gestion de vos investissements et de vos placements, la transmission de votre patrimoine, la protection de votre famille.

Conseil en
investissements
financiers
et immobiliers

Nous nous attachons à vous proposer des solutions adaptées à votre situation patrimoniale et à votre horizon de placement afin d’optimiser vos investissements. Nous mettons l’accent sur la diversification, la gestion des risques et la recherche de rendements durables en fonction de votre horizon de temps.

suivi
Patrimonial

Nous assurons un suivi personnalisé, durable, de votre patrimoine financier et immobilier, en mettant en place une gestion proactive indépendante pour optimiser vos actifs, minimiser les risques fiscaux et garantir la pérennité de votre patrimoine.

FAMILY
OFFICE

Notre service de Family Office offre une gestion intégrée et sur mesure de votre patrimoine, couvrant la planification successorale, la gestion des investissements, la fiscalité, et la coordination de tous les aspects financiers pour assurer la prospérité et la tranquillité de votre famille sur plusieurs générations. Nous mettons en place un accompagnement dédié pour répondre à vos besoins.

FAMILY
ENTREPRISE

Votre entreprise est plus qu’un simple projet professionnel : elle est également une composante essentielle de votre patrimoine. C’est pourquoi, INSINIA vous offre une expertise dédiée pour vous guider et vous soutenir à chaque étape du développement de votre entreprise.

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